Schnellstart

Dieser Ablauf zeigt den kompletten Weg durch die Plattform. Für jeden Schritt gibt es ein eigenes Kapitel mit Details.

1 Systemkonfiguration prüfen (Administrator). Unter Systemkonfiguration → Allgemein Firmenname, Logo und Firmensignatur eintragen, unter Abrechnung Anschrift, USt-IdNr., Bankverbindung, Umsatzsteuer und Nummernformat setzen.

2 Kunden anlegen. Kunden → Neuer Kunde: Ansprechpartner, Firma, Kontakt und Rechnungsdaten. Optional sofort einen Portal-Zugang anlegen.

3 Projekt anlegen. Projekte → Neues Projekt: Name, Kunde, Status, Zeitraum, Budget in Stunden und Stundensatz. Sie werden automatisch Projektleitung; weitere Mitglieder fügen Sie in der Übersicht unter „Team“ hinzu.

4 Aufgaben und Zeitplan. Im Tab Aufgaben Aufgaben eintippen, im Tab Zeitplan Phasen, Meilensteine und Pausen anlegen.

5 Zeiten buchen. Timer starten (Projektseite oder Dashboard) oder unter Zeiten manuell buchen. Am Wochenende die Woche einreichen.

6 Freigeben. Die Projektleitung prüft unter Freigaben und gibt frei. Dabei wird der Stundensatz auf jeder Buchung festgeschrieben.

7 Abgabe an den Kunden. Im Zeitplan bei einem Meilenstein auf „Abgeben“ klicken, die Übersichtsmail im Baukasten zusammenstellen, Vorschau prüfen, senden. Der Kunde kann die Abgabe im Portal bestätigen.

8 Rechnung erstellen. Rechnungen → Neue Rechnung: Kunde und Zeitraum wählen, Entwurf erstellen, Positionen prüfen, finalisieren. PDF mit ZUGFeRD und XRechnung werden erzeugt, danach per E-Mail senden.