Das Kundenportal

Kunden melden sich mit ihrem Portal-Zugang an und sehen ausschließlich Daten ihres Unternehmens.

Projekte

Die Startseite listet alle Projekte mit Status, Fortschritt, Fälligkeit und erledigten Aufgaben. Die Projektseite zeigt Fortschritt, Aufgaben, aufgewendete Zeit gegen Budget (nur mit Schalter „Sieht Budget und Zeiten“), den Zeitplan mit nächstem Meilenstein, freigegebene Status-Updates, die Aufgabenliste mit Abgabe-Vermerk und alle gesendeten Abgaben.

Abgaben abnehmen

Eine Abgabe öffnet die Übersichtsmail im Portal. Kontakte mit dem Schalter „Darf Abgaben abnehmen“ bestätigen mit „Abnahme bestätigen“; Zeitpunkt und Person werden beim Projekt gespeichert.

Umfragen

Unter Umfragen beantworten Kontakte offene Fragebögen und sehen ihre eigenen Antworten. Der Bereich ist nur mit dem Schalter „Beantwortet Umfragen“ sichtbar.

Dateien

Vom Team freigegebene Dateien erscheinen in der Projektansicht mit Größe und Datum und lassen sich herunterladen.

Rechnungen

Unter Rechnungen sehen Kunden alle finalisierten Rechnungen an ihr Unternehmen mit Datum, Fälligkeit, Zahlungsstatus und Betrag und laden das PDF (inkl. ZUGFeRD) herunter. Entwürfe sind nicht sichtbar.

Darstellung und Konto

Oben rechts wechseln Kunden zwischen System, Hell und Dunkel. Ist für die Rolle Kunde 2FA vorgeschrieben, richten Kunden diese beim Login ein.

Was Kunden nicht sehen

Interne Updates, Stundensätze, andere Kunden, Zeitbuchungen im Detail, Rechnungen (diese kommen per E-Mail).