Projekte und Status

Projekt anlegen

Projekte → Neues Projekt oder auf der Kundenseite „Neues Projekt“. Felder: Name, Kunde (optional, später änderbar), Status, Start und Fälligkeit, Budget in Stunden, Stundensatz (nur mit Recht „Stundensätze sehen“), Beschreibung. Wer das Projekt anlegt, wird automatisch Projektleitung.

Status

Die Status sind frei konfigurierbar (Systemkonfiguration → Projektstatus). Standard: Geplant, In Arbeit, Pausiert, Abgeschlossen, Abgebrochen. Jeder Status hat eine Farbe und zwei Eigenschaften:

• Zählt als offen – das Projekt erscheint im Dashboard und in der Standardliste.
• Bedeutet abgeschlossen – der Fortschritt zeigt 100 %, wenn keine Aufgaben existieren.

Den Status ändern Sie beim Bearbeiten oder zusammen mit einem Status-Update.

Fortschritt und Budget

Der Fortschritt ergibt sich aus erledigten Aufgaben. Das Budget vergleicht erfasste mit geplanten Stunden; ab 80 % wird der Balken gelb, ab 100 % rot. Der abrechenbare Betrag berechnet sich aus den abrechenbaren Buchungen mit ihrem jeweiligen Stundensatz (siehe Stundensätze).

Projektliste und Filter

Die Liste zeigt standardmäßig offene Projekte. Über die Statusleiste filtern Sie nach einem Status oder „Alle“, zusätzlich nach Kunde und per Suchfeld. Überfällige Projekte sind rot markiert.

Projektseite

Tabs: Übersicht (Zeitplan, letzte Updates, Kennzahlen, Team, Kunde), Aufgaben, Zeitplan, Zeiten, Updates & E-Mails, Verlauf. Oben rechts: Timer starten, Bearbeiten und das Menü „···“ mit E-Mail an Kunden, Zeitauswertung und Löschen.

Löschen entfernt Aufgaben, Zeitplan und Zeitbuchungen des Projekts. Abgerechnete Zeiten verhindern das Löschen nicht, bleiben aber in der Rechnung dokumentiert – prüfen Sie daher vorher den Tab Zeiten.