Rechnung erstellen

Voraussetzung ist das Recht „Rechnungen erstellen und verwalten“ (Rolle Buchhaltung oder Administrator).

Entwurf erzeugen

Rechnungen → Neue Rechnung: Kunde, Zeitraum und Gruppierung (Projekt, Aufgabe oder Person) wählen. Die Plattform listet alle freigegebenen, abrechenbaren und noch nicht abgerechneten Buchungen des Kunden im Zeitraum. „Rechnungsentwurf erstellen“ fasst sie zu Positionen zusammen – pro Gruppe und Stundensatz eine Position, damit Menge × Preis exakt aufgeht. Die Buchungen sind ab jetzt für diesen Entwurf reserviert.

Entwurf bearbeiten

Solange die Rechnung Entwurf ist, können Sie:

• Positionen entfernen (die Buchungen werden wieder frei),
• manuelle Positionen hinzufügen (Beschreibung, Menge, Einheit, Preis),
• Rabatt in Prozent oder als Betrag setzen,
• Umsatzsteuersatz, Einleitung und Hinweistext anpassen.

Zwischensumme, Rabatt, Netto, Steuer und Gesamt werden automatisch neu berechnet. Einen Entwurf können Sie löschen; die Buchungen bleiben freigegeben.

Nächster Schritt

Finalisieren vergibt die Nummer und erzeugt die Dokumente.