Portal-Zugänge
Ein Portal-Zugang ist ein Benutzer vom Typ Kunde, der einem Kunden zugeordnet ist. Er sieht im Kundenportal ausschließlich die Projekte, Abgaben und Umfragen seines Unternehmens.
Zugang anlegen
Abschnitt betitelt „Zugang anlegen“Auf der Kundenseite im Tab Portal-Zugänge auf „Zugang anlegen“ (oder unter Benutzer → Neuer Benutzer mit Rolle „Kunde“). Pflicht: Name, E-Mail, Passwort mit mindestens 12 Zeichen. Der Kunde ist bereits vorausgewählt.
Schalter je Kontakt
Abschnitt betitelt „Schalter je Kontakt“| Schalter | Wirkung |
|---|---|
| Sieht Budget und Zeiten | Kachel „Aufgewendete Zeit“ und Budget im Portal |
| Darf Abgaben abnehmen | Knopf „Abnahme bestätigen“ bei Abgaben |
| Beantwortet Umfragen | Bereich „Umfragen“ im Portal |
| Erhält Status-Updates per E-Mail | Adresse wird bei Status-Updates und Abgaben vorbelegt |
Die Schalter sind beim Anlegen aktiv und lassen sich jederzeit unter Benutzer → Bearbeiten ändern.
Zugang entfernen
Abschnitt betitelt „Zugang entfernen“Unter Benutzer löschen. Abgegebene Antworten und Abnahmen bleiben im System dokumentiert.