Kunden anlegen und pflegen
Kunden anlegen
Abschnitt betitelt „Kunden anlegen“Kunden → Neuer Kunde. Pflicht ist nur der Name des Ansprechpartners; Firma, E-Mail, Telefon, Website, Adresse und Notizen sind optional. Der Abschnitt Rechnungsdaten (Rechnungsadresse, USt-IdNr., Zahlungsziel, Leitweg-ID, Rechnungs-E-Mail) wird für Rechnungen verwendet, siehe Rechnungsdaten.
Zum Anlegen und Bearbeiten brauchen Sie das Recht „Kunden anlegen und bearbeiten“, zum Ansehen „Kunden ansehen“.
Kundenliste
Abschnitt betitelt „Kundenliste“Die Liste zeigt Firma, Ansprechpartner, Kontakt und die Anzahl der Projekte. Das Suchfeld durchsucht Name, Firma und E-Mail.
Kundenseite
Abschnitt betitelt „Kundenseite“Die Kundenseite ist in Tabs gegliedert:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Projekte | Alle Projekte des Kunden mit Status, Fälligkeit, Aufgaben und erfasster Zeit |
| E-Mails | Alle aus der Plattform gesendeten Nachrichten mit Zustellstatus |
| Rechnungen | Rechnungen des Kunden (mit Recht „Rechnungen verwalten“) |
| Portal-Zugänge | Kundenlogins mit ihren Schaltern |
| Verlauf | Änderungsprotokoll zu Kunde, Projekten und deren Inhalten |
Rechts stehen Kontaktdaten, die insgesamt erfasste Zeit und Notizen. Über „Neues Projekt“ legen Sie direkt ein Projekt für diesen Kunden an, über „E-Mail schreiben“ eine Nachricht.
Kunden löschen
Abschnitt betitelt „Kunden löschen“Das Löschen (Menü „···“) entfernt den Kunden. Projekte bleiben erhalten und verlieren nur die Kundenzuordnung. Rechnungen verhindern das Löschen.